DEFINO-Analyse & Beratungstools

DAUERHAFT KUNDENVERTRAUEN GEWINNEN.

Das Vertrauen und die Zufriedenheit Ihrer Kunden ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für Ihren Erfolg und Ihre Zukunftssicherung als unabhängiger Finanzdienstleister. Deshalb gibt Ihnen DEFINET mit der DEFINO-Basisanalyse und ausgewählten Beratungstools alles an die Hand, um jederzeit das beste Beratungsergebnis für Ihre Kunden erzielen.

Standardisierte DEFINO-Basisanalyse

Grundlage Ihres Beratungsprozesses mit DEFINET ist DEFINO Deutsche Finanz Norm®, der Analyse-Standard der Gesellschaft für Finanznorm nach DIN SPEC 77222. Mit den zertifizierten DEFINO-Softwarelösungen können Sie die finanzielle Situation von Privathaushalten über mehrere Versorgungsstufen analysieren und bewerten und damit Ihre Finanzanalyse für Ihre Kunden transparent, nachvollziehbar und vergleichbar machen. Darüber hinaus bietet diese Standardisierung eine hohe Haftungssicherheit für Ihr Unternehmen sowie einen Zugewinn an Kundenvertrauen, und Sie können Ihre Prozesse von Anfang an optimieren und digitalisieren.

Erprobte Systeme für die passende Produktauswahl

Aufbauend auf der allerersten Basisanalyse nach DEFINO bietet Ihnen DEFINET die Nutzung von FinanzPlaner, der professionellen Software für Finanzdienstleister. Damit können Sie Ihre Beratung qualifiziert weiterführen – anlass- und themenbezogen oder systematisch und ganzheitlich mit der Erfassung der gesamten Kundensituation in allen Details. Für Ihre anschließende Produktauswahl können Sie dann auf Lösungen unserer Kooperationspartner MORGEN & MORGEN und Maklersoftware.com sowie auf eine Vielzahl von Detail- und Gesellschaftsrechnern zugreifen.

Ganzheitlich integrierter Beratungsprozess

Sie können unsere kompletten Beratungs- und Produkttools als individuelle Leistung in die IT-Struktur des DEFINET Leistungssystems integrieren und so im Zusammenspiel mit zum Beispiel CRM, Antrags-, Vertrags- und Provisionsabwicklung und vielem mehr Ihren gesamten Beratungsprozess vollständig abbilden und effizient steuern.

Ihre Vorteile auf einen Blick:
  • Optimierung des gesamten Beratungsprozesses
  • DEFINO-Basisanalyse nach DIN SPEC 77222
  • professionelle Tools für Beratung und Produktauswahl
  • namhafte und bewährte Kooperationspartner
  • günstige Konditionen dank hohem Einkaufsvolumen