Den Support eines großen Unternehmens genießen und trotzdem unabhängig sein. Eine hochqualifizierte Unterstützung, die auf Finanzberatungsunternehmen zugeschnitten ist und nicht den Standard „von der Stange“, den man bei einem Maklerpool erhält. Einen vollständigen Support in allen Bereichen und nicht nur in einzelnen Sparten.

Gibt es nicht? Doch, gibt es: DEFINET bietet einen Komplettservice für Finanzberatungsunternehmen und führt Leistungsangebote zusammen, die es in dieser Kombination bisher nicht gibt – stark, umfassend, einzigartig. Nutzen Sie unsere Stärke für Ihren Erfolg!

Beratungsabläufe für Finanzberater sind vielfältig. Während die einen Papier bewegen, arbeiten andere weitgehend digital. Die einen beraten beim Kunden zuhause, andere bei sich im Büro und wieder andere online. Die einen analysieren ihre Kunden individuell von Hand, andere wiederum mithilfe der DIN-Norm 77230. Egal welchen Weg Finanzberater wählen, wir unterstützen ihre individuelle Arbeitsweise mit unseren Prozessen. Den Kern bildet unsere CRM-Software, die wir speziell an die Tätigkeit eines Finanzberaters angepasst haben. Zusammen mit dem Cloudarbeitsplatz stellen wir einen integrierten Workspace zur Verfügung, der praktisch jeden denkbaren Beratungsprozess abbilden kann – und das haftungssicher dokumentiert.

Unsere fachlich sowie vertrieblich hoch qualifizierten Experten unterstützen Finanzberater bestmöglich und vollkommen unabhängig bei allen Fragegestellungen aus dem gesamten Spektrum der Finanzdienstleistung.

Ob Produkte, Beratungskonzepte, Bedienungshilfen, Anwendungstools oder Beantragung – als Partner erhalten Finanzberater über unser KompetenzCenter umfangreiche Unterstützung bei allen Fragen rund um den Beratungsprozess. Auf Wunsch auch vor Ort mit Vermittlern – gemeinsam mit ihnen, bei ihren Kunden.

Die Angebotspalette der DEFINET-Akademie deckt das gesamte Feld der Finanzberatung ab. Von der Vorbereitung auf alle für die Finanzberatung relevanten IHK-Sachkundeprüfungen oder die Zertifizierung zur DIN-Norm 77230 über die Vertiefung von Fachwissen bis hin zur Expertenausbildungen.

Zertifizierte Trainer der DEFINET-Akademie trainieren Persönlichkeitsmodelle und Selbstmanagement in einem umfangreichen Coachingkonzept. Ob Einzelmaßnahme, Standardseminar oder maßgeschneiderte Lösung, bei der DEFINET-Akademie sind Finanzberater richtig!