Digitale Services: Ihr Vorteil im digitalen Zeitalter
Die Digitalisierung verändert die Art und Weise, wie Finanzdienstleister mit ihren Kunden interagieren. Unser modernes Kundenportal verbindet innovative Technologie mit maßgeschneiderten Funktionen, sodass Sie sämtliche Vorteile der digitalen Welt für die Kundenkommunikation nutzen können. Es schafft einen zentralen, intuitiven Zugang zu Finanz- und Versicherungsdaten, der Ihre Kunden rund um die Uhr nutzen können – und das ganz nach Ihren individuellen Vorgaben. Neben der Bereitstellung von Finanzdaten bietet das Portal interaktive Module, die den Kunden ermöglichen, eigene Präferenzen zu hinterlegen, individuelle Beratungsanfragen zu stellen und maßgeschneiderte Informationen abzurufen. So wird der digitale Kundenkontakt zu einem echten Erlebnis, das die Bindung nachhaltig stärkt.
- 80 % der Millennials bevorzugen digitale Plattformen zur Verwaltung ihrer Finanzen.
- 90 % der Kunden empfinden digitale Lösungen als vertrauenswürdig.
- 40 % der Versicherungsabschlüsse erfolgen mittlerweile online.
Flexibles Design und Corporate Identity
Das Kundenportal ist viel mehr als nur ein Informationssystem – es ist ein digitaler Raum, den Sie ganz nach Ihrem Unternehmensbild gestalten können. Sie entscheiden, welche Funktionen eingebaut werden, zum Beispiel eine Übersicht über alle Verträge, aktuelle Finanzübersichten oder persönliche Kontaktmöglichkeiten zu Ihren Beratern. Dabei verbindet sich modernes Design mit einfacher Bedienung.
Authentizität, die wird durch individuelle Medieninhalte unterstützt. Durch die Anpassung von Farben, Logos, Schriftarten und anderen Designelementen sorgen Sie dafür, dass Ihr Portal als Teil Ihrer Marke wahrgenommen wird. Ein einheitliches Erscheinungsbild sorgt dafür, dass Ihre Kunden Sie wiedererkennen und stärkt ihr Vertrauen in Ihre Kompetenz.
.
Höchste Sicherheitsstandards
Der Schutz der Kundendaten hat für uns höchste Priorität. Unser Kundenportal erfüllt alle Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und nutzt moderne Sicherheitsmaßnahmen, um sensible Informationen jederzeit zu schützen. Dazu gehört zum Beispiel die Zwei-Faktor-Authentifizierung, die sicherstellt, dass nur berechtigte Personen Zugriff auf die Daten haben.
Die Daten werden über sichere, verschlüsselte Verbindungen übertragen, damit Unbefugte keinen Zugriff haben. Ein wichtiger Teil unseres Sicherheitskonzepts ist die Speicherung aller Daten in sicheren Rechenzentren innerhalb Deutschlands – es gibt keinen Kontakt zu ausländischen Servern. Durch dieses inländische Hosting werden Ihre Daten nur nach den strengen Datenschutzregeln Deutschlands verarbeitet und gespeichert.
Wir führen regelmäßig Prüfungen, Aktualisierungen und strenge interne Kontrollen durch, damit unser System immer technisch auf dem neuesten Stand bleibt. Diese ständige Verbesserung sorgt nicht nur für höchste Sicherheit, sondern schafft auch eine vertrauensvolle Grundlage für alle digitalen Abläufe. Ihre Kunden können sich deshalb darauf verlassen, dass ihre Daten bei uns sicher sind.
10 Gründe für ein modernes und digitales Kundenportal
Um den Mehrwert eines digitalisierten Kundenportals zu verdeutlichen, haben wir zehn zentrale Argumente zusammengestellt:
- 24/7 Zugang zu Informationen: Ihre Kunden können jederzeit und von überall auf ihre kompletten Finanzdaten zugreifen – ganz unabhängig von Bürozeiten. Diese ständige Verfügbarkeit erleichtert nicht nur die Selbstverwaltung, sondern hilft auch dabei, schnell auf wichtige Anliegen zu reagieren.
- Höchste Sicherheitsstandards: Moderne Sicherheitsverfahren schützen die Daten Ihrer Kunden zuverlässig. Mit Multi-Faktor-Authentifizierung und anderen fortschrittlichen Technologien erreichen wir ein hohes Sicherheitsniveau, das Vertrauen schafft.
- Kostenreduktion durch Digitalisierung: Die Automatisierung interner Abläufe verringert den manuellen Aufwand deutlich und senkt so die Betriebskosten. Diese Einsparungen können Sie direkt an Ihre Kunden weitergeben, was Ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessert.
- maximale Transparenz: Ein umfangreiches Kundenportal gibt Ihren Kunden genaue Einblicke in alle Finanztransaktionen und Vertragsdetails. Diese Offenheit schafft Vertrauen und hilft Ihren Kunden, gut informierte Entscheidungen zu treffen.
- Personalisierung: Mit persönlichen Inhalten und speziell zugeschnittenen Serviceangeboten können Sie genau auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden eingehen. Ob individuell gestaltete Übersichtsseiten oder persönliche Nachrichten – so wird jeder Nutzer ein aktiver Teil Ihres digitalen Angebots.
- Schnellere Bearbeitung von Anfragen: Digitale Abläufe sorgen dafür, dass Anträge, Schadensmeldungen und andere Kundenanfragen schnell bearbeitet werden. Die kürzeren Bearbeitungszeiten erhöhen die Zufriedenheit Ihrer Kunden deutlich.
- Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz: Weniger Papierkram und manuelle Abläufe sorgen für eine umweltfreundlichere Arbeitsweise. Nachhaltige digitale Lösungen sind nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch wirtschaftlich sinnvoll.
- Effizienz und Zeitersparnis: Ein zentrales und einfach zu bedienendes Portal nimmt Ihren Beratern Routineaufgaben ab. So bleibt mehr Zeit für die persönliche Beratung und die individuelle Betreuung Ihrer Kunden.
- Direkte Kommunikationskanäle: Funktionen wie Chat, Terminvereinbarungen und Newsletter ermöglichen einen direkten und kontinuierlichen Austausch zwischen Ihnen und Ihren Kunden. Diese schnelle Kommunikation stärkt die Kundenbindung und verbessert den Service.
- Wettbewerbsvorteil durch innovative Technologie: Ein modernes, digital gestaltetes Kundenportal zeigt Ihre Innovationskraft und hebt Sie deutlich von der Konkurrenz im starken Wettbewerb ab.
Effizienz und Kundennähe
Effizienzsteigerung: Mehr Zeit für Ihre Beratung
Unser digitales Kundenportal lässt sich problemlos in Ihr Bestandsystem integrieren. So profitieren Sie von einem verbesserten Austausch von Daten und Dokumenten:
- Vertragsdaten anreichern und Fremdverträge erfassen.
- Dokumente hochladen und automatisch verarbeiten.
- Lebensveränderungen mitteilen – alles in einem System.
Mit unserer API binden Sie das Portal nahtlos in Ihre bestehende Infrastruktur ein und steigern so Ihre Effizienz.
Kundennähe: Direkte Interaktion mit Kunden
Eine gute Kundenbeziehung entsteht durch regelmäßigen Kontakt. Nutzen Sie verschiedene Berührungspunkte und Kommunikationswege, um die Bindung zu Ihren Kunden zu stärken und die Kommunikation zu verbessern:
- Vereinbaren Sie direkt Beratungstermine.
- Ermöglichen Sie Schadensmeldungen in Echtzeit.
- Informieren Sie mit Newslettern und Veranstaltungen.
Mit integrierten Chatfunktionen und Online-Terminvereinbarungen können Ihre Kunden jederzeit direkt mit Ihnen Kontakt aufnehmen. Diese schnelle Erreichbarkeit stärkt das Vertrauen und ermöglicht eine persönliche Ansprache, die in der digitalen Welt oft fehlt. Ihre Kunden profitieren so von einem schnellen und einfachen Service.
Professionelle Darstellung Ihrer Berater
Eine professionelle und umfassende Darstellung Ihrer Berater ist mehr als nur eine optische Verbesserung Ihres Kundenportals. Sie ist die Grundlage für Vertrauen und Glaubwürdigkeit, die in der Finanzberatung sehr wichtig sind. Durch eine vielfältige Präsentation – mit ausführlichen Profilen, Videovorstellungen und der Einbindung von Social-Media-Kanälen – wird nicht nur das Fachwissen Ihrer Berater sichtbar, sondern auch ihre Persönlichkeit authentisch gezeigt. Das fördert nicht nur den direkten Kontakt zwischen Kunden und Beratern, sondern stärkt auch die emotionale Verbindung zu Ihrem Unternehmen.
Wenn Sie Ihre Berater in den Mittelpunkt stellen, zeigen Sie Ihren Kunden, wer hinter den angebotenen Leistungen steht. Diese persönliche Ansprache hilft dabei, dass Ihre Beratung als kompetent und vertrauenswürdig wahrgenommen wird. Kunden schätzen es, wenn sie nicht nur anonyme Serviceangebote bekommen, sondern wissen, mit wem sie zu tun haben. Das schafft eine echte Grundlage für langfristige Beziehungen. Neben der Darstellung ist auch die gezielte Nutzung verschiedener Medien wichtig. So können Sie etwa mit Videoporträts nicht nur die fachlichen Fähigkeiten, sondern auch die Persönlichkeit Ihrer Berater zeigen. Eine gute Einbindung von Social Media zeigt aktuelle Aktivitäten und persönliche Einblicke in den Arbeitsalltag – das ist besonders wichtig, weil Transparenz und Echtheit heute immer mehr geschätzt werden.
Eine klare und übersichtliche Darstellung Ihrer Berater im Kundenportal sorgt dafür, dass Kunden jederzeit direkt den richtigen Ansprechpartner erreichen können. Das fördert nicht nur eine effektive Beratung, sondern zeigt auch, wie wichtig Ihnen guter Service ist. Durch ausführliche Profile, einfache Kontaktmöglichkeiten und moderne Präsentationsformen wird Ihre Marke gestärkt und Ihre Berater werden als kompetente Experten überzeugend präsentiert.
Maximale Präsenz
Nutzen Sie verschiedene Medien, um Ihre Berater ins rechte Licht zu rücken:
- Kontaktdaten: Direkter Draht zu Ihrem Berater.
- Integration Empfehlungsmanagement: Binden Sie Ihr Who-Finance-Profil direkt an, sodass Ihre Kunden all Ihre Bewertungen sehen können und integrieren Sie Bewertungsoptionen über Messenger-Dienste.
- Vorstellungen in verschiedenen Formaten:
- Videos, um Persönlichkeit und Expertise authentisch zu zeigen.
- Kurzvorstellungen, die die Schwerpunkte Ihrer Berater beleuchten.
- Beratungsschwerpunkte, um den Mehrwert für den Kunden hervorzuheben.
- Unternehmenskachel: Platzieren Sie Ihr Unternehmen prominent, um Ihre Marke noch sichtbarer zu machen.
24/7-Verfügbarkeit Flexibilität für Ihre Kunden
Im digitalen Zeitalter sind Flexibilität und ständige Erreichbarkeit sehr wichtig. Unser Portal ermöglicht Ihren Kunden jederzeit Zugang zu allen wichtigen Informationen und sorgt gleichzeitig dafür, dass Ihre Berater professionell und ansprechend präsentiert werden.
Der ständige Zugang zu Vertragsdetails, Finanzübersichten und persönlichen Kontaktmöglichkeiten erhöht die Zufriedenheit Ihrer Kunden deutlich. Diese Flexibilität ist ein wichtiger Wettbewerbsvorteil, der Ihre Kundenbindung langfristig stärkt.
Ihr Erfolgsfaktor
Das digitale Kundenportal ist mehr als nur ein technisches Werkzeug – es ist ein wichtiger Teil Ihrer gesamten Kundenstrategie. Es verbindet praktische Funktionen, Sicherheit, Effizienz und Individualität in einem System, das die Basis für Ihren zukünftigen Erfolg legt. Mit diesem modernen Konzept sorgen Sie dafür, dass Sie im digitalen Zeitalter gut aufgestellt sind und Ihren Kunden einen einzigartigen Service bieten.
Die persönliche Verbindung zwischen Kunde und Berater ist sehr wichtig für den Erfolg. Mit einer guten Präsentation erreichen Sie:
- Glaubwürdigkeit: Zeigen Sie, wer hinter Ihrem Unternehmen steht.
- Kompetenz: Heben Sie die Expertise Ihrer Berater hervor.
- Vertrauen: Persönliche Nähe und Erreichbarkeit sind zentrale Elemente für eine starke Kundenbindung.
