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IHK-Sachkundeprüfung
Vertiefung Fachwissen
DIN-Zertifizierung
Beratungsapplikationen
Experten-Weiterbildung
Fachliches Wissen
Vom Basiswissen bis in die Tiefe vermitteln erfahrenen Referenten der DEFINET-Akademie praxisrelevantes Knowhow mit viel Engagement, moderner Methodik und Didaktik in angenehmer Lernatmosphäre.
Details
IHK-Sachkundeprüfungen
Wir bereiten Ihre Berater/-innen auf alle für die Finanzberatung relevanten IHK-Sachkundeprüfungen vor. Ob Versicherungsvermittler/-in, Finanzanlagenfachmann/-frau oder Immobiliardarlehensvermittler/-in, wir trainieren mit Ihnen für die Prüfung in einem Blended-Learning-Konzept und geben viele hilfreiche Beispiele für den Berateralltag mit auf den Weg. Unsere Arbeit zeichnet sich nicht nur durch hervorragendes Teilnehmer-Feedback, sondern vor allem auch durch sehr hohe Bestehensquoten aus.
Unser Angebot:
- Vorbereitung auf die IHK-Sachkundeprüfung zum/zur geprüften Fachmann/-frau für Versicherungsvermittlung §34d GewO
- Vorbereitung auf die IHK-Sachkundeprüfung zum/zur geprüften Finanzanlagen- fachmann/-frau §34f GewO (offene Investmentvermögen)
- Vorbereitung auf die IHK-Sachkundeprüfung zum/zur geprüften Fachmann/-frau für Immobiliardarlehensvermittlung §34i GewO
- relevant für Finanzberater
- Prüfungsvorbereitung
- Blended-Learning-Konzept
- hohe Bestehensquoten
Vertiefung Fachwissen
Für Vermittler/-innen mit entsprechender Gewerbeerlaubnis bieten wir Weiterbildungsmaßnahmen in den Bereichen Versicherungen, Investmentvermögen, Immobiliardarlehens- und Immobilienvermittlung an, um bestehendes Wissen zu festigen, zu vertiefen und auf den aktuellen Stand der Gesetzgeber zu bringen.
- Weiterbildung
- auf dem Stand der Gesetze
- für Vermittler mit Gewerbeerlaubnis
Zertifizierung nach DIN 77230
Die DIN-Norm 77230 legt ein normiertes Verfahren für die Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte fest. Wir vermitteln die Inhalte der DIN-Norm an Berater/-innen und bereiten sie auf die Erstzertifizierungs- und Rezertifizierungsprüfung zum „Spezialisten/-in für private Finanzanalyse“ durch die DEFINO Institut für Finanznorm AG vor.
- normiertes Verfahren zur Finanzanalyse
- Inhaltsvermittlung
- Zertifizierung und Rezertifizierung
Zertifizierung nach DIN 77235
Die Qualifizierung zum/zur Spezialist/in Basis-Finanz- und Risikoanalyse für Selbstständige sowie kleine und mittlere Unternehmen richtet sich an alle Berater/innen, die sich auf die Gewerbe-/Firmenkunden spezialisieren und die DEFINO-Erstzertifizierung nach DIN 77235 ablegen möchten.
- Voraussetzung: Registrierung nach §34d GewO, sowie (Re-)Zertifizierung nach DIN 77230
- bei Spezialisierung auf Gewerbe-/Firmenkunden
- Zertifizierung und Rezertifizierung
Beratungsapplikationen
Die Fertigkeiten beratungsunterstützende Software richtig und effizient anzuwenden, werden in kleinen Präsenzgruppen oder Webinaren trainiert. Angebots- und Analysesoftware, Kundenverwaltung und Umsatzplanung im CRM, Finanzierungen über Prohyp, die richtige Nutzung des FFB-Portals oder andere EDV-Anwendungen stehen auf unserer Seminaragenda.
- Analysesoftware mit Zugriff auf CRM-Daten
- Anbindung an weitere, schnittstellenfähige CRM möglich
- Dekumentenexport in CRM
Experten-Weiterbildung
Bestimmte Zielgruppen erfordern spezielles Fachwissen und Marktkenntnisse. Hier finden Sie einige Informationen zu Spezialausbildungen/ Experten-Weiterbildung der DEFINET-Akademie.
Experte für betriebliche Altersversorgung – In der Weiterbildung zum Experten für betriebliche Altersversorgung lernen Vermittler die fünf Durchführungswege im Detail kennen und werden auf Gespräche mit Arbeitgebern und Geschäftsführern vorbereitet. Am Ende der Weiterbildung belegen sie ihr Wissen mit einer schriftlichen Prüfung.
Experte für Krankenversicherung – Die gesetzliche und private Krankenversicherung werden intensiv bei dieser Weiterbildung beleuchtet und es werden praxisnahe Fallbeispiele dazu erarbeitet.
Experte für Immobilienvermittlung – Die Immobilie eignet sich in der Regel in besonderem Maße als Kapitalanlage. Das Wissen, das für ihre erfolgreiche Vermittlung erforderlich ist, ist jedoch umfangreich. In unserem zweitätigen Fachseminar eignen sich Vermittler Kenntnisse in den Bereichen Beratung, Wirtschaftlichkeitsberechnung sowie in vertraglicher Gestaltung an.
Ruhestandsplaner – Die Generation 50+ stellt eine zunehmend attraktive Kundenklientel dar, die oftmals in ihren nächsten Jahren hohe Vermögenswerte verteilen möchte. Themen wie Vermögensübertragung, Vollmachten oder Pflege werden für diese Generation wichtiger. In der Ausbildung zum Ruhestandplaner erfahren die Teilnehmer, wie Ansprüche aus Versorgungssystemen zu berechnen sind und was darüber hinaus beim Thema Ruhestand zu beachten ist.
Berater für Heilberufe – Der Markt der medizinischen Heilberufe ist nach wie vor hoch attraktiv, doch nur wer profundes Wissen angeeignet hat, kann die Klientel dieses spezifischen Markts auch langfristig erfolgreich betreuen. Wir begleiten sie dabei.
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