SMART
DIGITAL

Kernprozesse für Finanzberater

Die DEFINET AG bietet umfangreiche Backoffice-Leistungen für Finanzberatungsunternehmen. Dazu gehören Leistungen wie Vertriebsunterstützung, Produktempfehlungen, Aus- und Weiterbildung sowie Marketing.

Mit DEFINET SMART DIGITAL haben wir unseren Support für die Kernprozesse für Finanzberater zusammengefasst. Wir stellen Ihnen DEFINET SMART DIGITAL einen modernen, effizienten IT-Service zur Verfügung, mit dessen 4 Komponenten Sie all Ihre relevanten Vermittlertätigkeiten kostensparend abbilden können. Dazu gehören der Berater-„Arbeitsplatz“, Ihr Kundenmanagement, die Beantragung über Antragsstrecken oder Ihre Provisionsabrechnung. Die einzelnen Komponenten können separat gebucht werden, ergeben im Gesamtpaket jedoch die optimale Basis eines technologisch hochentwickelten, vermittlergerechten digitalen Workspaces.

Insbesondere Finanzberatungsunternehmen, mit bereits bestehenden Verbindungen zu Produktpartnern können hierdurch ihre fixen Kosten deutlich reduzieren.

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Details

Arbeitsplatz

Eine moderne und reibungslos funktionierende IT ist eine der entscheidenden Grundlagen für Ihren unternehmerischen Erfolg. Wir liefern Ihnen die ganze Bandbreite professioneller IT – sicher, kosteneffizient und individuell skalierbar.

Kundenmanagement

Beratungsabläufe für Finanzberater sind vielfältig. Während die einen Papier bewegen, arbeiten andere weitgehend digital. Die einen beraten beim Kunden zuhause, andere bei sich im Büro und wieder andere online. Die einen analysieren ihre Kunden individuell von Hand, andere wiederum mithilfe der DIN-Norm 77230. Egal wie Sie vorgehen, wir unterstützen die individuelle Arbeitsweise Ihrer Vermittler mit unseren Prozessen. Und zusammen mit dem Cloud-Arbeitsplatz stellen wir Ihnen einen integrierten Workspace zur Verfügung, der praktisch jeden denkbaren Beratungsprozess abbilden kann – und das haftungssicher dokumentiert.

Antrag

Welche Empfehlungen Sie nach der nach der Analyse Ihre Kunden aussprechen, ist immer individuell. Wir geben Ihnen eine Vielzahl von Tools an die Hand, die auf den cloudbasierten Arbeitsplatz abgestimmt sind. Optional binden wir Ihre Beratungsunterlagen oder -software zur Verwendung mit dem CRM-System in den Cloud-Arbeitsplatz ein.

Provisionsmanagement

Die Abwicklung der administrativen Vorgänge im Rahmen des Vertrags- und Provisionsmanagements ist unerlässlich, erfordert jedoch viel Arbeit und kostet Zeit. DEFINET ermöglicht es Ihnen, das vollständige Provisionsmanagement auszulagern und dabei gleichzeitig Ihre eigene Unternehmensstruktur abzubilden!

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