Ziel:

Die Finanzanalyse für Privathaushalte nach DIN-Norm 77230 bietet einen neutralen Blick auf die Kundensituation und ist eine gute Ausgangsbasis für die nachgelagerte Beratung. Aus Beratersicht schafft der ganzheitliche Ansatz der DIN-Norm Transparenz, Haftungssicherheit und Vertrauen beim Kunden. Mit der DEFINET AG können Sie sich optimal auf die DEFINO-Zertifizierungsprüfung vorbereiten, so dass Sie im Anschluss als „Spezialist/-in für private Finanzanalyse nach DIN 77230“ Ihre Qualifikation auch nach außen dokumentieren können.

Ablauf und Inhalte:

Die Prüfungsvorbereitung umfasst ein Startwebinar, Lernunterlagen für das Selbststudium, ein Fachwebinar, einen Online-Übungstest sowie eine eintägige Präsenzschulung in Eschborn. Es werden die allgemeinen Begriffe der DIN-Norm erklärt und auf die Bereiche Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung eingegangen. Die Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass Sie eine DEFINO-zertifizierte DIN-77230-Analyse-Software verwenden und als Minimum die IHK-Sachkundeprüfung als Versicherungsvermittler/-in nachweisen können.

Die Teilnahmegebühr beträgt 590 EUR inkl. Prüfungsgebühr. Unsere Kurse zur Vorbereitung auf die DEFINO-Zertifizierungsprüfungen sind aktuell umsatzsteuerbefreit.

Die Termine:

• Startwebinar 06.08.2020
• Theoriebezogenes Fachwebinar 03.09.2020
• Umsetzungsbezogenes Fachwebinar 15.09.2020 in Eschborn
• DEFINO-Erstzertifizierung 16.09.2020 in Eschborn

Gerne bieten wir Ihnen auch eine maßgeschneiderte Inhouse-Maßnahme zur Prüfungsvorbereitung an. Hierzu liegt die Mindestteilnehmerzahl bei 8 Personen.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an