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Tarifvergleich
Digitale Beantragung
Produktpartner
Finanzierungsplattformen
Tools zur Antragstellung
Welche Empfehlungen Sie nach der nach der Analyse Ihre Kunden aussprechen, ist immer individuell. Wir geben Ihnen eine Vielzahl von Tools an die Hand, die auf den cloudbasierten Arbeitsplatz abgestimmt sind. Optional binden wir Ihre Beratungsunterlagen oder -software zur Verwendung mit dem CRM-System in den Cloud-Arbeitsplatz ein.
Details
Tarifvergleich
Das Fundament vieler Empfehlungen, speziell im Versicherungsbereich, ist ein Tarifvergleich. Unsere Vergleichsplattform für Tarife ist ebenso mit dem CRM per Schnittstelle verbunden wie die DIN-Analysesoftware. Über die Vergleiche hinaus können Sie Angebote und Anträge direkt aus der Software erzeugen. Dabei ist es egal, ob Sie Papier bewegen oder den Kunden e-signieren lassen wollen. Die erzeugten Angebote und Anträge mit allen Dokumenten spielen Sie anschließend einfach wieder ins CRM zurück, um sie dort entweder abzulegen oder weiterzuverarbeiten.
Die Korrespondenz mit Gesellschaften stellen wir Ihnen im CRM am Kunden oder gesammelt in einer Übersicht bereit, so dass Sie sehr zeitnah und zügig Rückfragen von Gesellschaften zu Anträgen erhalten oder Verträge auf Übereinstimmung zum Antrag prüfen können.
- Vergleich, Angebot und Anträge aus einer Software
- elektronische Signatur
- Übersichtliche Datenstruktur
Digitale Beantragung
Sie investieren viel Zeit in Postversand und Ablage? Das muss nicht sein. Unsere Antragsstrecke verläuft komplett digital. Dokumente werden von uns automatisch und papierlos innerhalb von 48 Stunden verarbeitet, bereitgestellt und können in Echtzeit eingesehen werden. Zudem haben Ihre Kunden durch unser breites Angebot an Vergleichsplattformen einen echten Mehrwert in sämtlichen Versicherungssparten, inklusive Tarifvergleiche in den Sparten Leben, Kranken, Sach-Privat und KFZ.
- 100% digital
- schnelle Verarbeitung
- echter Kundenmehrwert
Produktpartner
Sie möchten Ihren Kunden das Beste für jede Lebenslage bieten? Wir als Allfinanz-Dienstleister halten aus über 250 Produktpartnern das Beste aus allen Sparten der Finanzberatung für Sie bereit. Unsere angeschlossenen Partner erhalten das ganzheitliche Produktportfolio aus Versicherungen, Finanzierung, Investments, Netzwerk – unabhängig aus einer Hand. Zusätzlich unterstützen wir Sie mit objektiven Empfehlungen bei der Produktauswahl.
- über 250 Produktpartner
- ganzheitliches Produktportfolio
- objektive Empfehlung
Finanzierungsplattformen
Ob das Eigenheim oder die Investition in eine Kapitalanlageimmobilie, wir unterstützen Sie bei der Umsetzung der Immobilienfinanzierung. Sie erhalten vollumfänglichen Zugriff auf die wichtigsten Finanzierungsplattformen. Hierüber stehen Ihnen mehrere hundert Bankpartner zur Verfügung. Die optimale Finanzierung für Ihre Kunden lässt sich somit ideal umsetzen.
- vollumfänglicher Zugriff auf Finanzierungsplattformen
- mehrere hundert Bankpartner
- optimale Finanzierung für Ihre Kunden
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